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DES CONSEILLERS FINANCIERS À VOTRE SERVICE

Des solutions sur mesure pour les jeunes adultes tout comme les plus âgés

COMMENT & COMBIEN ÉPARGNER?

  • Évaluation de l'âge de votre retraite
  • Définition d'objectifs intelligents
  • Votre stratégie d'épargne: REER, CELI
  • Autres placements financiers, immobiliers...

RETRAITE: LES SOURCES DE REVENUS

  • Achat de rente (viagère, certaine, variable)
  • RPC, RRQ (Régime des Rentes du Québec)
  • Pension Sécurité de la vieillesse
  • Fonds enregistré de revenu de retraite
  • Placements/régimes personnels & de l'employeur
  • Travailler en touchant une pension

RETRAITE: BUDGETER IMPÔT & DÉPENSES

  • Coût des résidences pour les aînés
  • Déductions & crédits d'impôt
  • Planification du budget
  • Voyage & soins de santé à l’étranger

STRATÉGIE FINANCIÈRE

  • Assurance de personnes
  • Économies d'impôt
  • Endettement
  • Prêt hypothécaire
  • Succession

La gestion financière, personnelle ou d’entreprise, n’est pas une simple affaire. C’est pourquoi il est si important de trouver un conseiller spécialisé qui sait bien cerner vos besoins et trouver les solutions les mieux adaptées.

Analyse

de votre situation financière

Définition

de vos besoins et objectifs

Détermination

de la meilleure stratégie et/ou produit.

Suivi

de rendement et de satisfaction

3 ÉTAPES SIMPLES POUR TROUVER LE BON
CONSEILLER FINANCIER

Faites partie de ceux qui
profitent bien de la vie !

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