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Des solutions sur mesure pour les jeunes adultes tout comme les plus âgés
COMMENT & COMBIEN ÉPARGNER?
- Évaluation de l'âge de votre retraite
- Définition d'objectifs intelligents
- Votre stratégie d'épargne: REER, CELI
- Autres placements financiers, immobiliers...
RETRAITE: LES SOURCES DE REVENUS
- Achat de rente (viagère, certaine, variable)
- RPC, RRQ (Régime des Rentes du Québec)
- Pension Sécurité de la vieillesse
- Fonds enregistré de revenu de retraite
- Placements/régimes personnels & de l'employeur
- Travailler en touchant une pension
RETRAITE: BUDGETER IMPÔT & DÉPENSES
- Coût des résidences pour les aînés
- Déductions & crédits d'impôt
- Planification du budget
- Voyage & soins de santé à l’étranger
STRATÉGIE FINANCIÈRE
- Assurance de personnes
- Économies d'impôt
- Endettement
- Prêt hypothécaire
- Succession
UN CONSEILLER FINANCIER VOUS AIDE À MAXIMISER VOS AVOIRS
La gestion financière, personnelle ou d’entreprise, n’est pas une simple affaire. C’est pourquoi il est si important de trouver un conseiller spécialisé qui sait bien cerner vos besoins et trouver les solutions les mieux adaptées.
Analyse
de votre situation financière
Définition
de vos besoins et objectifs
Détermination
de la meilleure stratégie et/ou produit.
Suivi
de rendement et de satisfaction
3 ÉTAPES SIMPLES POUR TROUVER LE BON
CONSEILLER FINANCIER
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Faites partie de ceux qui
profitent bien de la vie !
Jacques et Nathalie
Ont planifié leurs placements de façon à pouvoir maintenir leur niveau de vie une fois à la retraite.
Nicolas
A contracté la meilleure assurance collective possible pour son entreprise de 50 employés.
Suzanne
Travailleuse autonome, elle a obtenu des conseils judicieux pour économiser sur ses impôts.
Ludovic
A obtenu un prêt personnel à taux avantageux afin de consolider et alléger ses dettes.
James et Pamela
Ont obtenu un prêt hypothécaire au plus bas taux d’intérêt pour investir dans un triplex.
Martin
A adhéré à une assurance invalidité pour s’assurer qu’en cas d’accident, il recevra toujours son salaire.
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