Améliorez votre situation financière grâce à un Conseiller financier à Vaudreuil-Dorion

Saviez-vous que la moyenne des ménages au pays était endettée, et que plusieurs personnes ne portent pas attention à leurs finances personnelles ? Si vous voulez atteindre un jour l’indépendance financière et pouvoir prendre votre retraite, vous devez aujourd’hui mettre en place de solides bases financières.

Un conseiller financier peut vous aider à améliorer vos finances personnelles à Vaudreuil-Dorion. Il y a dans le secteur des dizaines de conseillers compétents et débordants de connaissances qui pourraient vous être fort utiles.

En remplissant simplement le formulaire gratuit sur cette page, vous pourrez entrer en contact avec un conseiller financier partenaire à notre plateforme à Vaudreuil-Dorion.

Que ce soit pour des placements, des prêts, des assurances, votre retraite, etc., les services d’un conseiller peuvent faire toute la différence.

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Parlez avec un Conseiller financier pour améliorer le sort de vos finances personnelles à Vaudreuil-Dorion

Le rôle des conseillers financiers est de vous guider et de vous apporter des conseils et des stratégies pour vous aider à améliorer votre situation financière à court et long terme.

Pour y arriver, ils vont analyser votre situation actuelle, repérer les éléments problématiques, vos points forts, vos bons coups et formuler des recommandations pour vous aider à optimiser votre situation.

Par exemple, si vous avez des problèmes d’endettement, le conseiller pourra trouver une solution afin de vous ramener sur le droit chemin et vous faire économiser en frais d’intérêt.

Si vous désirez faire des placements en vue de votre retraite, le conseiller saura vous informer sur les meilleurs produits disponibles sur le marché qui rapportent le meilleur rendement.

Si vous vous inquiétez de la sécurité financière de votre famille à long terme, un expert saura vous trouver les bonnes assurances à un prix accessible pour dormir la tête tranquille !

 

 

Les 4 types de Conseillers financiers que vous pouvez rencontrer à Vaudreuil-Dorion

Il existe plusieurs types de conseillers financiers à Vaudreuil-Dorion, et chacun à sa spécialité. Il importe que vous les connaissiez pour savoir auquel vous adresser en fonction de vos besoins et objectifs. Nous vous présentons ici les 4 principaux types de conseillers financiers.

 

Conseiller financier général

C’est un conseiller qui peut vous offrir des conseils sur les services bancaires en général, qui peut établir avec vous un budget, qui peut regarder vos sources d’endettement et formuler des stratégies globales pour améliorer votre situation financière.

 

Conseiller en épargne collective/placements

Le conseiller en épargne collective pour sa part va travailler exclusivement sur les placements. Lorsque vous désirez placer de l’argent en vue d’un gros projet, comme l’achat d’une maison, ou encore pour votre retraite, c’est vers lui que vous devez vous tourner.

 

Conseiller en sécurité financière

On appelle également ce professionnel le « conseiller en assurances de personnes ». C’est lui qui s’occupe de vérifier si vous avez les bonnes polices d’assurance vie, invalidité et maladies graves pour protéger votre famille à long terme.

 

Planificateur financier

Finalement, le planificateur financier est l’expert par excellence qui détient le titre le plus réputé et respecté en finances personnelles. Il peut agir sur toutes les facettes de votre situation financière, et c’est vers lui que vous devez vous tourner pour tout ce qui touche vos plans de retraite, votre succession, les aspects légaux reliés à votre situation, et plus encore. C’est le « médecin généraliste » des finances personnelles.

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Faites votre cotisation REER avec un conseiller financier à Vaudreuil-Dorion

Si vous désirez commencer à amasser de l’argent pour votre retraite, le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) est le meilleur véhicule fiscal pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Grâce au REER, vous pourrez faire des cotisations dont les montants seront déductibles d’impôt, ce qui veut dire qu’ils vont vous permettre d’obtenir un remboursement sur l’impôt que vous avez payé sur ces sommes. Par exemple, si vous cotisez 1 000$ et que votre taux d’imposition marginal est de 32%, vous obtiendrez 320$ en retour. Lorsqu’on accumule les sommes, ça monte vite.

De plus, tous vos placements vont croître à l’abri de l’impôt, jusqu’au moment du retrait, où les retraits s’ajouteront à vos revenus imposables.

Vous pouvez cotiser à un REER en remplissant notre formulaire afin de parler avec un conseiller financier partenaire !

 

 

Investissez à l’abri de l’impôt en ouvrant un CELI avec un conseiller financier à Vaudreuil-Dorion

Si vous désirez épargner de l’argent et la faire fructifier en vue d’un projet futur, comme l’achat d’un véhicule, un voyage ou même simplement pour votre retraite, le CELI est un excellent véhicule fiscal.

Tous les placements que vous faites dans un CELI sont à l’abri de l’impôt, et tous les retraits sont non imposables.

C’est donc un excellent véhicule où commencer à investir. Un conseiller peut vous aider à mieux comprendre les avantages de ce compte, et à choisir les bons placements à y intégrer.

Remplissez le formulaire sur cette page si vous désirez ouvrir et cotiser à un CELI à Vaudreuil-Dorion avec l’aide d’un conseiller partenaire.

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Quels sont les meilleurs produits d’assurances pour protéger la santé financière de votre famille ?

Votre famille n’est pas à l’abri de soucis financiers soudains pouvant résulter d’un accident, d’une maladie ou d’un gros imprévu.

Il y a à Vaudreuil-Dorion des assurances qui sont conçues pour protéger les familles et leur santé financière. Nous vous fournissons différents exemples ici-bas pour vous donner une idée des polices qui pourraient vous être utiles.

Pour protéger sa maison et sa famille en cas de décès :

  • Assurance vie permanente
  • Assurance vie temporaire
  • Assurance vie universelle

Pour protéger son revenu et sa capacité de payer ses dettes :

  • Assurance invalidité
  • Assurance maladie complémentaire

Pour protéger son épargne en cas de maladie :

  • Assurance maladies graves
  • Assurance soins de longue durée

Parlez avec un conseiller financier afin d’évaluer quelles polices d’assurance sont faites pour vous, et répondre à vos besoins.

 

 

Remplissez notre formulaire gratuit pour parler avec un conseiller financier partenaire à Vaudreuil-Dorion


Soumissions Conseiller Financier dispose d’un très vaste réseau de partenaires dans la région de Vaudreuil-Dorion.

Remplissez notre formulaire gratuit pour entrer directement en contact avec un conseiller financier partenaire du secteur !

Vous pourrez lui parler de vos besoins en matière de placements, assurances, dettes, budgets, épargne, retraite, succession, etc.

Votre conseiller pourra vous aider à améliorer votre situation financière, et à dormir tranquille en sachant que vous avez un plan concret qui vous amène de manière positive vers l’avant.

Parlez à l’un de nos partenaires dès maintenant pour commencer !

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