Conseiller et Planificateur financier à Pointe-Claire – Améliorez vos finances personnelles

Vos finances personnelles ne vont pas très bien et vous cherchez des solutions pour vous remettre sur le droit chemin ?

Au contraire, vous accumulez de l’argent à chaque paie et vous désirez commencer à investir pour faire fructifier votre épargne ?

Peu importe l’état de vos finances, un conseiller financier peut vous aider à améliorer votre situation financière à Pointe-Claire !

Sur l’île de Montréal, il y a de nombreux professionnels de la finance qui travaillent dans différents domaines, que ce soit les placements, les assurances, la fiscalité, etc.

Remplissez notre formulaire gratuit si vous avez besoin des services d’un conseiller financier pour parler à l’un de nos partenaires à Pointe-Claire.

conseiller financier pointe claire

 

 

Quels sont les avantages de consulter un conseiller financier à Pointe-Claire ?

Pourquoi est-ce qu’une personne devrait consulter un conseiller financier à Pointe-Claire ?

Pour plusieurs raisons, mais tout d’abord, il faut comprendre que le rôle global d’un conseiller financier est de vous aider à optimiser un certain aspect de votre situation financière. Par exemple, si vous avez des problèmes de dettes, il va trouver une solution pour y remédier. Si vous désirez faire des placements rentables, il va magasiner les produits et vous en proposer qui répondent à vos besoins.

Bref, les avantages sont extrêmement nombreux :

  • Conseils objectifs d’un professionnel
  • Établissement d’un budget
  • Analyse des besoins en assurances
  • Optimisation de la fiscalité de vos revenus
  • Investissement dans des placements rentables
  • Choix de placements adaptés en fonction de vous
  • Suivi constant de l’évolution de votre santé financière
  • Et plus encore !

Nous avons justement un vaste réseau de conseillers financiers partenaires à Montréal, à Pointe-Claire et dans les environs !

placements pointe claire

 

 

Vos besoins financiers se divisent en 7 catégories

La nature de vos besoins en lien avec vos finances personnelles peut se classer en fonction de 7 grandes catégories, soit :

  1. Placements
  2. Assurances
  3. Retraite
  4. Succession
  5. Finance
  6. Fiscalité
  7. Aspects légaux

Vous avez besoin de conseils légaux en lien avec votre statut de travailleur autonome ? Ça entre dans les aspects légaux ! Vous voulez minimiser votre impôt à payer sur votre prochaine déclaration de revenus ? Ça entre dans la fiscalité ! Vous désirez optimiser votre héritage et votre succession pour vos enfants et petits-enfants ? Ça entre dans la succession ! Bref, peu importe vos besoins, il y a un type de conseiller disponible à Pointe-Claire pour y répondre !

 

 

La santé financière de votre famille est-elle protégée ? – Assurances

Lorsqu’on est jeune, on se pense souvent invincible, et on n’est pas porté à penser à ce qui pourrait se produire en cas d’imprévu majeur.

En effet, personne n’est à l’abri d’une maladie, d’un accident de travail, d’une invalidité prolongée ou même d’une mort prématurée.

Vous devez donc évaluer quelles seraient les répercussions potentielles sur la situation financière de votre famille.

Imaginez si vous décédez demain matin, en laissant votre conjointe seule avec une maison à payer et les dépenses des enfants à subvenir. Elle pourrait être dans le pétrin.

Il y a donc des produits d’assurances de personnes qui visent à enlever ou à minimiser l’impact financier de ces événements troublants. On peut penser notamment à :

  • Assurance vie temporaire
  • Assurance vie permanente
  • Assurance invalidité
  • Assurance maladies graves
  • Assurance soins de longue durée
  • Et plus encore !

Un conseiller en sécurité financière peut notamment vous aider à cibler les bons produits d’assurances en fonction des besoins de votre famille. Remplissez notre formulaire pour parler à un conseiller partenaire.

placements assurances pointe claire

 

 

Avez-vous commencé à placer de l’argent ? – Placements

L’objectif de toute personne est d’un jour être en mesure d’épargner un certain montant chaque mois, en vue de l’investir pour le faire fructifier en vue de la retraite. Avez-vous de votre côté commencé à épargner et à placer votre argent ?

Il est possible à Pointe-Claire de faire des placements dans différents produits, dont notamment :

  • Actions
  • Obligations
  • CPG
  • Fonds communs
  • Fonds distincts
  • Fonds diversifiés
  • Bons du Trésor
  • Et plus encore !

Vous pouvez détenir des placements via un REER, un CELI ou un compte non enregistré. Les deux premiers comptes vous permettent de profiter d’un abri fiscal, où vos placements croissent à l’abri de l’impôt. Pour commencer à épargner et investir, parlez avec un conseiller dès maintenant à Pointe-Claire en utilisant notre formulaire !

pointe claire placements

 

 

Un plan de retraite, en avez-vous un ? – Retraite et succession

On rêve tous à la retraite, au jour où on sera enfin libéré des chaines du travail et où on pourra enfin réaliser les projets qui nous tiennent à cœur.

Cependant, si on veut vivre une retraite à la hauteur de nos attentes, il faut prendre le temps d’établir un plan d’épargne retraite et une stratégie d’atteinte réaliste et intelligente.

Un planificateur financier peut vous aider à créer un plan concret pour atteindre vos objectifs de retraite. Il calculera notamment votre coût de vie à la retraite, le montant annuel dont vous aurez besoin, le montant actualisé que cela représente et l’épargne annuelle que vous devez faire pour pouvoir réaliser ce projet.

Nous avons justement des planificateurs financiers partenaires dans la région de Montréal et dans le secteur de Pointe-Claire. Notre formulaire est là pour vous permettre dans rejoindre un gratuitement et rapidement.

 

 

Remplissez notre formulaire 100% gratuit et à distance pour parler avec un conseiller financier partenaire à Pointe-Claire


La gestion de vos finances personnelles n’a pas à être compliquée ou fatigante. Avec le bon conseiller financier à vos côtés, tout sera plus simple et vous aurez les réponses à toutes vos questions.

Remplissez notre formulaire gratuit pour parler à un conseiller ou planificateur financier à Pointe-Claire !

Que ce soit pou ouvrir un REER ou un CELI, ou encore analyser les assurances optimales pour protéger votre famille, préparer votre retraite ou tout autre type de besoin, les conseillers sont là pour vous simplifier la vie. Parlez-leur de vos objectifs, ils sauront vous aider !

Quelques clics et le tour est joué ! Parlez à un conseiller partenaire de Pointe-Claire en ligne de votre salon grâce à notre formulaire gratuit !

conseiller pointe claire

 

TROUVEZ UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ POUR GÉRER AVANTAGEUSEMENT VOS FINANCES

Pour vous préparer une retraite aisée, atteindre rapidement vos objectifs financiers ou assurer votre sécurité financière.

Obtenez une consultation gratuite de 15 minutes sans aucun engagement !

Service Confidentiel, Gratuit et Sans Engagement
Expertise professionnelle
Placements profitables
Simple, rapide et efficace