Vous aimeriez améliorer votre situation financière à Granby en obtenant un meilleur rendement sur vos placements, en diminuant votre endettement, en planifiant mieux votre budget, etc. ?

Un conseiller financier de qualité peut mettre en place avec vous un plan d’action concret et efficace qui saura vous permettre d’avoir plus d’argent dans vos poches.

Grâce à son expertise en finance, en fiscalité, en placements et en assurances, un conseiller financier sait analyser votre situation et repérer les points faibles et à améliorer.

Il ne suffit pas simplement de vouloir, il faut littéralement parfois avoir l’aide d’un professionnel pour voir des résultats.

Il y a justement des experts à Granby qui peuvent vous aider, peu importe votre besoin financier. Remplissez notre formulaire gratuit pour trouver un conseiller dans votre secteur !

Comment trouver les meilleurs conseillers financiers à Granby ?

Comme dans tous les domaines, il y a de bons conseillers, et des conseillers extraordinaires qui se démarquent de la concurrence.

C’est tout à fait normal ! Et on parie que vous cherchez à faire équipe avec les meilleurs.

Cependant, l’Autorité des marchés financiers (AMF) interdit toute forme de diffamation ou discrimination de ses représentants. Il n’est donc pas possible de trouver une liste en ligne témoignant des conseillers les plus performants à Granby.

Les conseillers financiers œuvrent dans 7 sphères de la planification financière dépendamment de leur formation et permis, soit :

1. Finance
2. Fiscalité
3. Placements
4. Assurances
5. Succession
6. Aspects légaux
7. Retraite

Si vous désirez trouver le meilleur conseiller financier POUR VOUS selon votre type de besoin, vous devez simplement prendre le temps de magasiner et de trouver un expert spécialisé dans votre type de besoin.

Par exemple, si vous avez besoin d’un professionnel des placements afin d’optimiser votre portefeuille, il va vous falloir un conseiller spécialisé dans cette sphère.

Si vous cherchez plutôt à améliorer vos protections d’assurance pour votre famille, vous allez chercher à obtenir les services d’un conseiller en sécurité financière.

La nature de vos besoins va avoir une influence sur le meilleur conseiller pour vous à Granby.

Les qualités à rechercher dans un conseiller financier à Granby

Malgré le fait que l’on ne puisse pas dire qu’un conseiller est meilleur qu’un autre, il ne fait aucun doute que les meilleurs conseillers financiers ont certaines qualités en commun.

Nous avons donc fait une liste des principales qualités à rechercher dans un conseiller financier à Granby. En voici quelques-unes :

• Il est un excellent communicateur et vulgarisateur
• Il est disponible et à l’écoute de vos besoins
• Il sait vous mettre à l’aise et en confiance
• Il ne met pas de pression, mais sait vous convaincre
• Il est honnête et n’a pas peur de dire son opinion
• Il est rationnel et logique
• Il est objectif et peut comparer plusieurs prix
• Il est discret et sait garder la confidentialité de vos renseignements
• Il est confiant et n’a pas peur de vous donner des références
• Il connait son sujet sur le bout des doigts
• Il est en mesure de répondre à chacune de vos questions
• Il est positif, souriant et empathique
• Il fait preuve de professionnalisme
• Il livre la marchandise et est performant
• Et beaucoup plus encore !

Comme vous pouvez le voir, un bon conseiller ne doit pas simplement détenir un permis pour offrir une qualité de service incroyable.

Assurez-vous que votre professionnel détienne une grande partie de ces qualités. Comment faire pour le savoir ? Posez des questions !

10 questions à poser à un conseiller financier à Granby

Comment faire pour s’assurer que votre conseiller financier a les qualités, compétences et les stratégies pour vous aider ?

C’est en lui posant une série de questions que vous pourrez en apprendre davantage sur lui. Nous avons créé une liste de questions qui vous permettra de dresser un profil complet du conseiller potentiel.

1. Pourquoi avez-vous décidé de devenir conseiller financier ?
2. Depuis quand exactement exercez-vous la profession de conseiller financier ?
3. Au sein de quel cabinet ou organisation exercez-vous vos activités ?
4. Pouvez-vous me proposer les produits d’une seule institution financière ou de plusieurs ?
5. Quelles formations avez-vous suivies ? Pour devenir conseiller ? D’autres formations ?
6. Seriez-vous à l’aise de me fournir des références de clients ?
7. Quels sont les organismes de protection qui supervisent vos activités ? Quels sont vos permis d’exercice ?
8. Quelle approche avez-vous avec vos clients ? Communication ? Nombre de rencontres par année ? Disponibilité ?
9. En fonction des informations que je vous ai dites, quel est votre premier constat par rapport à ma situation financière ?
10. Qu’est-ce qui vous distingue des autres conseillers financiers à Granby ?

Si vous prenez le temps de poser plusieurs questions à votre conseiller, cela vous permettra de vérifier la compatibilité entre vous et lui, et bâtir une relation de confiance avec ce dernier.

Les services offerts par un conseiller financier dans la région de Granby

Un conseiller financier peut vous aider à divers niveaux, autant pour des projets de placements, d’assurances, de budget, etc. En effet, avec un tel expert, vous pouvez :

• Ouvrir un REER ou CELI
• Choisir et magasiner vos produits de placements
• Planifier un projet d’achat de maison (REER + RAP)
• Un retour aux études (REER + REEP)
• Monter un budget
• Magasiner vos assurances
• Monter un plan de succession
• Planifier vos besoins à la retraite
• Minimiser votre impôt à payer
• Et plus encore !

Voici quelques exemples de produits financiers que vous pouvez obtenir avec un conseiller financier à Granby :

• Assurance vie
• Assurance maladies graves
• Assurance invalidité
• Assurance soins de longue durée
• Fonds commun de placement
• Obligations
• Actions
• Titres du marché monétaire
• Fonds distincts
• Débentures/Papier commercial
• CELI/REER
• REEE/REEI
• Et plus encore

Quels sont les placements les plus populaires offerts par les conseillers financiers de Granby ?

Est-ce que vos placements actuels sont pleinement optimaux et vous offrent les meilleurs rendements possible ?

Il ne fait aucun doute qu’en tant qu’investisseur, vous cherchez à choisir des placements qui s’agencent avec votre profil d’investisseur, votre tolérance au risque, vos projets et votre horizon de placement.

Les conseillers financiers ont accès à des centaines de fonds communs de placement en tout genre.

Mais quels sont les produits de placement les plus populaires ? Voici quelques exemples :

• Fonds d’actions
• Fonds d’obligations
• Fonds équilibrés
• Fonds du marché monétaire
• Fonds d’actions mondiales
• Fonds d’actions internationales
• Fonds immobiliers
• Fonds de travailleurs
• Fonds hypothécaires
• Fonds cycle de vie
• Et plus encore !

Avec autant de choix, ça peut sembler difficile de prendre une décision. Cependant, les conseillers financiers à Granby ont une méthodologie pour déterminer les bons fonds à recommander à leurs clients.

En consultant un conseiller, vous pourrez voir quels types de placements vous conviennent le mieux, et lesquels offrent le rendement le plus intéressant.

Les secteurs desservis par nos conseillers partenaires à Granby et les environs

Notre plateforme regroupe un vaste réseau de conseillers financiers partenaires aux quatre coins du Québec, dont notamment à Granby.

Notre réseau s’étend à Granby et les environs :

• Granby
• Saint-Alphonse
• Saint-Paul-d’Abbotsford
• Val-Maher
• Saint-Pie
• Roxton Pond
• Shefford
• Ange-Gardien
• Et plus encore

Remplissez notre formulaire GRATUIT pour trouver un conseiller financier !

Améliorer sa situation financière n’a jamais été aussi facile et accessible à Granby.

Vous n’avez qu’à remplir notre formulaire gratuit en quelques clics et nous vous mettrons en contact avec un conseiller financier qui répond à vos besoins dans votre secteur à Granby !

Nos partenaires sont TRÈS motivés à vous aider, et à trouver des solutions innovatrices pour vous permettre d’économiser, de vous enrichir ou d’améliorer vos protections !

Profitez-en dès maintenant et trouvez VOTRE conseiller financier en seulement quelques minutes !