Vous est-il déjà arrivé de vous inquiéter quant à l’état de vos finances, de votre retraite, de la relève de votre entreprise, de votre succession ou encore de la performance de vos placements ?

Si oui, dites-vous que vous n’êtes pas les seuls, et que vous n’avez pas à porter par vous-même le fardeau de la gestion de tout votre patrimoine.

Des professionnels sont justement là pour vous accompagner dans toutes les sphères de votre vie financière.

Chez Soumissions Conseiller Financier, nous regroupons un réseau de conseiller en placement spécialisé en gestion de patrimoine au Québec !

Si vous ne comprenez pas très bien ce qu’inclus la gestion de patrimoine et comment un conseiller peut véritablement faire une grosse différence dans votre vie, vous êtes au bon endroit ! Nous vous expliquons les grandes lignes de la gestion de patrimoine ainsi que les raisons pourquoi vous devriez rencontrer un conseiller en placement !

Qu’est-ce que la Gestion de patrimoine ?

La gestion du patrimoine consiste essentiellement en la gestion de l’ensemble de votre situation et de vos besoins financiers.

Contrairement à ce que vous pouvez penser, cela ne se limite pas simplement aux placements.

La gestion de patrimoine touche notamment les domaines suivants :

• ✓ Les placements et l’investissement
• ✓ L’optimisation fiscale et les stratégies de réduction d’impôt
• ✓ La planification financière personnelle
• ✓ La planification de la retraite
• ✓ La succession et la préparation testamentaire
• ✓ La relève d’entreprise
• ✓ La préservation du patrimoine

La gestion de patrimoine englobe donc divers aspects financiers qui évolueront tout au long de votre vie. Une bonne planification et préparation est indispensable pour optimiser le tout à court et long terme. Mais pourquoi devriez-vous concrètement vous en soucier ?

Pourquoi avez-vous intérêt à porter attention à la Gestion de votre patrimoine ?

Vous avez une famille.

Vous avez peut-être des enfants ou prévoyez en avoir.

Vous avez des projets et des objectifs à court et long terme.

Vous désirez prendre votre retraite et transmettre votre entreprise à un membre de votre famille.

On voit souvent la planification financière et le patrimoine comme quelque chose de très « statistique » et « financier ».

Pourtant, c’est l’un des domaines très humains de la finance puisque ce sont d’abord vos motivations personnelles, vos projets et vos valeurs qui influencent la gestion de votre patrimoine.

Vous avez grandement intérêt à porter attention à la gestion de votre patrimoine. Vous pourrez grâce à elle :

• ✓ Réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur (achat maison, voyages, lancement d’entreprise, etc.)
• ✓ Prendre votre retraite de manière optimale comme vous le désirez
• ✓ Transmettre à votre succession le reste de votre patrimoine à votre décès
• ✓ Payer le moins d’impôt possible chaque année
• ✓ Optimiser le rendement de vos placements

Ne voyez surtout pas la gestion de votre patrimoine comme quelque chose qui vous est imposée et qui doit être faite par obligation.

Au contraire, la gestion de patrimoine vise à VOUS enrichir, à faire en sorte que vos placements obtiennent des rendements optimaux et que l’ensemble de votre situation financière profite au maximum à votre famille et vous-même.

C’est une gestion proactive de vos finances qui vous donnera une MEILLEURE QUALITÉ DE VIE et qui garantira la paix d’esprit à vos proches autant qu’à vous.

Comment un conseiller en placement peut-il vous aider à optimiser la Gestion de votre patrimoine ?

Chez Soumissions Conseiller Financier, nous croyons fermement que la base d’une société en santé passe par une saine gestion de son patrimoine.

Pour ce faire et pour vous aider, nous avons regroupé des conseillers en placement spécialisé en gestion de patrimoine dans chaque région du Québec !

Ceux-ci peuvent prendre le temps de regarder avec vous chaque aspect de votre vie financière, et grâce à leurs connaissances et compétences, ils pourront formuler des stratégies pour les améliorer.

Vous payez peut-être trop d’impôt sans le savoir, ou vos placements ne vous fournissent sans doute pas le meilleur rendement possible !

Bref, un conseiller en placement peut vous aider à optimiser tous les aspects de votre patrimoine pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos poches, grâce à son expérience et ses connaissances du monde financier.

Profitez d’un réseau d’experts partenaires grâce à votre conseiller en Gestion de patrimoine ?

Un autre avantage de rencontrer un conseiller en placement pour la gestion de votre patrimoine est qu’il pourra vous référer à d’autres experts en cas de besoin.

Si jamais vous avez des besoins très précis qui demandent des compétences plus approfondies, il pourra sans aucun mal vous trouver l’aide adéquate !

En rencontrant un conseiller en gestion de patrimoine, vous profitez alors d’un réseau d’experts.

Vous serez couvert à tous les niveaux, que ce soit en matière d’assurance, d’immobilier, au niveau légal, au niveau comptable, etc.

Ne soyez plus jamais au dépourvu lorsque vous rencontrez des problèmes et entourez-vous d’un réseau de professionnels motivés grâce à nos conseillers en placement partenaires spécialisé en gestion de patrimoine !

Comment puis-je trouver rapidement un conseiller en placement pour la Gestion de mon patrimoine ?

Trouver un conseiller en placement pour s’occuper de la gestion de son patrimoine, c’est plus compliqué qu’on peut le penser.

Chercher par vous-même peut être long et vous pouvez en ressortir plus frustré et mélangé qu’au départ.

Chez Soumissions Conseiller Financier, nous avons décidé de vous faciliter grandement la tâche.

Nous avons dans chaque région du Québec plusieurs conseillers en gestion de patrimoine partenaire.

Nous avons vérifié leurs compétences, expériences, connaissances et formations pour s’assurer de vous recommander uniquement les meilleurs experts de l’industrie.

En remplissant notre formulaire, vous pouvez donc trouver un conseiller en gestion de patrimoine et réserver une rencontre avec lui !

Notre concept se fait en seulement 3 étapes faciles :

1. Vous remplissez notre formulaire
2. Nous mettons l’un de nos conseillers en contact avec vous
3. Vous rencontrez le conseiller et profitez de son expertise

C’est aussi simple que ça !

Optimiser la gestion de son patrimoine n’a jamais été aussi facile !

Remplissez notre formulaire pour trouver un conseiller partenaire spécialisé en Gestion de patrimoine !

Remplissez notre formulaire en quelques clics seulement pour réclamer votre rencontre gratuite avec l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine !

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