Sélectionnez tout ce qui s’applique. Cela nous permet de prioriser ce que nous allons analyser pour vous.
Qu’est-ce qui vous semble le plus important à ce stade ?
Une estimation suffit. Cela nous aide à comparer des solutions pertinentes pour votre situation.
Êtes-vous satisfait de vos placements actuels ?
Environ, quel est le montant total de vos placements actuels ?
Dans quels types de comptes détenez-vous vos placements ?
(Optionnel) Si vous souhaitez comparer des solutions de placement spécifiques, donnez-nous plus de détails :
Êtes-vous satisfait de :
Quand votre conseiller vous a-t-il contacté pour la dernière fois ?
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Cela nous aide à filtrer les placements qui ne correspondent pas à votre confort.
Sur quelle période envisagez-vous ces placements ?
Comment évalueriez-vous votre niveau d’expérience en placements ?
Cela nous permet d’orienter l’analyse dans la bonne direction.
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que le conseiller sache ?
À qui adresser les documents pour comparer les options ?
MÉLANIE F.
Service vraiment génial ! Le conseiller m’a aidé à obtenir un prêt levier pour investir et atteindre mon objectif financier en mode accéléré.
EMIL